Funis de Vendas (Kanban)
O que é: Quadros visuais no estilo Kanban onde cada oportunidade é um cartão que avança por estágios personalizáveis (ex.: Novo Lead → Em negociação → Proposta enviada → Ganho/Perda). A empresa pode ter vários funis e alternar pelo seletor no topo.
Menu principal > CRM (Funis de vendas). Troque de funil pelo seletor no topo.
Como usar
- Criar oportunidades manualmente, a partir de um atendimento ou automaticamente via automações e captura de webhook.
- Mover entre estágios arrastando o cartão conforme a negociação avança.
- Marcar ganho ou perda ao final — alimentando relatórios e disparando automações de ganho/perda.
- Excluir ou limpar funil quando precisar reorganizar o processo.
Exemplos de uso por segmento
Funil com estágios Visita agendada → Visita realizada → Proposta → Documentação → Fechamento; cada corretor enxerga sua carteira.
Funil de matrículas no período de captação: Interessado → Visita à escola → Matrícula em andamento → Matriculado.
Funil separado para planos residenciais e outro para empresariais/link dedicado, alternando pelo seletor de funis.
Funil de orçamentos: Orçamento enviado → Em avaliação → Aprovado → Agendado.
Perguntas frequentes
Sim. Crie quantos funis precisar (ex.: um por produto, unidade ou equipe) e alterne entre eles pelo seletor no topo.
Sim. O CRM é integrado ao atendimento: da oportunidade você acessa o histórico de conversas do contato e vice-versa.
Ela é registrada nos relatórios e histórico, e pode disparar uma automação de ganho — mensagem de boas-vindas, geração de documento ou movimentação para funil de pós-venda.